Leistbare Beratung Günstiger als Sie denken
Telefonische Hilfe Gute Erreichbarkeit
Expertenwissen 30 Jahre Erfahrung
Vertraulich Garantiert
Finanzvorsorge in der Familie sowie Bankgeschäfte bei Veränderung des Gesundheitszustandes
Wo kann ich helfen?
Vertretungsregelung bei Finanzgeschäften im Alter:
Bei Veränderung des Gesundheitszustandes oder einem Unfall ist es wichtig, dass die Finanzgeschäfte weiterhin geregelt sind. Dafür ist es notwendig sich vorsorglich über Vertretungen & Vollmachten zu informieren.
Streitigkeiten bei Vermögensaufteilung & Erbe:
Die gerechte Aufteilung bei Erb und Vermögensangelegenheiten sowie die unterschiedliche Auffassung von Familienbeziehungen und -verpflichtungen führt zu belastenden Konflikten. Als eingetragene Zivilrechts-Mediatorin begleite ich Sie in der Gesprächsführung mit meinem Bankfachwissen.
Vermögensweitergabe/Aufteilung:
Eine umsichtige Planung zu Lebzeiten hinsichtlich der Aufteilung und Weitergabe der Vermögenswerte innerhalb und außerhalb der Familie erfordert ein umfassendes Wissen, auf das ich mit meinen 32 Jahren Erfahrung als Vermögensberaterin in einer führenden Bank zurückgreife, um Sie umfassend zu unterstützen.
Wann macht eine Beratung Sinn?
Häufig gestellte Fragen
Warum sollen Sie zu mir kommen?
Finanzvorsorge & Bankgeschäfte sind Vertrauenssache
Vielleicht fragen Sie sich warum Sie mit Ihren Themen zu mir kommen sollen? Nun dafür gibt es gute Gründe.
30 Jahre im Bankwesen tätig
Ich habe durch meine 32-jährige Banktätigkeit ein spezialisiertes Fachwissen im Kontorecht, Vermögensberatung sowie in der Nachlassabwicklung erworben. Die Praxis meiner zahlreichen Kundengespräche erlauben mir mit dem Kunden ein individuelles Konzept zu erarbeiten.
Universitätsabschluss
In meiner Universitätsabschlussarbeit im Jahr 2023 habe ich mich intensiv mit dem präventiven Bereich der Erwachsenenvertretung, Bankvollmachten und Vorsorgevollmachten beschäftigt. Als Erwachsenenvertreterin meiner pflegebedürftigen Eltern konnte ich mir dazu viel Praxiswissen aneignen.
Meditatorenausbildung
Als eingetragene Mediatorin im Zivilrecht unterstütze ich Sie bei Konfliktsituation innerhalb der Familie. Meine zusätzliche psychologische Ausbildung bieten eine vertrauensvolle Gesprächsführung sowie mentale Unterstützung. Die Beratungen sind auch online möglich. Mehr Informationen zur Mediation im Streitfall auf mediationstattkonflikt.at
Kunden fragen mich:
Ich bin nun über 60 und weiß, dass gesundheitlich Veränderungen auf mich zukommen. Meine Familien- sowie meine Vermögenssituation ist etwas komplexer. Ich möchte mich gerne über Möglichkeiten erkundigen, wie meine Finanzgeschäfte bei einem gesundheitlichen Notfall weiterhin gut geregelt sind.
Lesen Sie meine AntwortZufriedene Kunden
Zufriedene Kunden und ein vertrauensvoller Umgang über Jahre sind meine Ziele.
Mein telefonisches Erstgespräch ist kostenlos. Folgegespräche sind immer persönlich oder auf Wunsch Online per Internet möglich. Ich komme auch gerne zu Ihnen nach Hause.
Herzlichen Dank Frau Merschitsch. Nach Ihren Beratungen weiss ich nun, welche Regelungen ich zu treffen habe.
Herbert Schlosser Pensionist, Baden
Besten Dank. Ich bin nun erleichtert und habe einen guten Überblick wie ich meine Eltern bei Bankgeschäften unterstützen kann.
Peter Polsterer Angestellter, Wien
Ich bedanke mich! Sie haben mir bestens erklärt, dass ein gemeinsames Pensionskonto mit meinem Mann für unsere Situation sinnvoll ist.
Renate Postiasi Pensionistin, Mödling
0
Years Of Experience
0
Expert Staffs
0
Positive Review
0
Satisfied Clients