Eine Frage, die in meinen Kundengesprächen in dieser oder ähnlicher Form immer wieder gefragt wird:
Ich bin nun über 60 und weiß, dass gesundheitlich Veränderungen auf mich zukommen.
Meine Familien- sowie meine Vermögenssituation ist etwas komplexer. Ich möchte mich gerne über Möglichkeiten erkundigen, wie meine Finanzgeschäfte bei einem gesundheitlichen Notfall weiterhin gut geregelt sind.
Hier meine Antwort
Das Thema Finanzvorsorge innerhalb der Familie ist sehr komplex und ich finde es wirklich gut, dass Sie sich vorsorglich erkundigen wollen. Aus langjähriger Erfahrung weiß ich, wieviel behördliche, unvorhergesehene und belastende Wege notwendig sind, um nachträglich Vertretungsregelungen bei Finanzgeschäften zu treffen. Die Angehörigen sind damit oft schwer überfordert.
• Bestimmen Sie selbst, wer zu welchem Vermögen Zugang hat
• Bestimmen Sie selbst, wer und wie Ihre Kontogeschäfte, Zahlungen etc. weiter abwickelt
• Sie können Ihr Vermögen nach Ihrem Willen rechtzeitig aufteilen
• Streitigkeiten innerhalb Ihrer Verwandtschaft werden dadurch vermieden
• Ihre Angehörigen ersparen sich nachträglich komplexe Wege zu Gericht, Notar, Anwalt
• Sie vermeiden zusätzliche Kosten und Zeitaufwand für Ihre Angehörigen
Da jeder seine ganz persönliche familiäre und finanzielle Situation hat, ist ein qualifiziertes Beratungsgespräch besonders wichtig. Bitte geben Sie mir eine Übersicht Ihrer familiärer und finanzieller Lage. Danach werde ich mit Ihnen die möglichen Entscheidungen sowie daraus resultierenden Auswirkungen genau beleuchten und fachlich kompetent erklären.
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